Торги в США в понедельник 1 февраля завершились значительным ростом фондовых индексов. Благоприятными факторами стали сравнительно неплохие макроэкономические данные, хороший отчет Exxon и рост цен на нефть. По результатам торгов 2 февраля фондовые индексы США поднялись примерно на 1%. На инвесторов повлияли хорошие финансовые отчеты различных компаний - от Lexmark International до D.R.Horton, а также данные об улучшении ситуации на рынке жилья, сообщает Bloomberg. Фондовые торги в США 3 февраля 2010г. завершились преимущественно снижением ведущих индексов. Инвесторов разочаровали корпоративные отчеты, а также заявление президента США Барака Обамы о намерении завершить банковские реформы и реформы в области здравоохранения. Участники торгов предпочли осторожную стратегию в ожидании новых шагов правительства. Торги в США в четверг 4 февраля завершились падением фондовых индексов. Серьезные опасения инвесторов вызывает ситуация на рынке занятости в США, а также суверенные долги некоторых европейских стран. Dow Jones вплотную приблизился к психологической отметке 10000 пунктов. Фондовые торги в США открылись 5 февраля небольшим снижением ведущих индексов. Инвесторы по-прежнему обеспокоены бюджетными проблемами в ряде стран Европы - в первую очередь в Греции, Португалии и Испании, где индекс стоимости страховки от суверенного дефолта вырос сегодня до рекордного значения. Долгожданный доклад Министерства труда США по безработице, превысивший прогнозы, подтолкнул было ведущие индексы вверх, однако затем на рынке вновь возобладали пессимистичные настроения.

Украинский фондовый рынок в понедельник закрылся снижением, чему способствовал неоднозначный внешний фон в течение дня, а также резкая коррекция акций "Укрнафты": по итогам дня индекс "Украинской биржи" упал на 0,79%, индекс ПФТС – на 0,63%. После неуверенного открытия украинского фондового рынка во вторник торговая активность игроков к середине дня возросла на фоне позитивной внешней конъюнктуры, в результате чего ведущие площадки закрылись уверенным ростом. По итогам дня, индекс "Украинской биржи" вырос на 1,13%, индекс ПФТС – на 1,65%. Украинский фондовый рынок в среду стремительно рос на оптимистичных настроениях инвесторов, подкрепленных внешним позитивным новостным фоном. Однако к завершению торгов инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, в результате чего индексы несколько откатились от "внутридневных" уровней: по итогам дня индекс "Украинской биржи" вырос на 0,97%, индекс ПФТС – на 0,61%. Индекс Украинской биржи в четверг понизился на 1,97%, индекс ПФТС – на 0,74%, операторы рынка связывают с внешним негативом. По итогам торговой сессии  в пятницу на отечественных фондовых биржах, украинские индексы закрылись падением. Тем не менее, индекс UX к закрытию практически отыграл все потери и падение на открытии на 2,67%.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

МАКРОЭКОНОМИКА:

• Инвесторы выводят средства из активов, номинированных в евро, рекордно быстрыми темпами, так как центральные банки мира замедлили покупки евро, поставив под угрозу его статус второй резервной валюты мира после доллара, сообщает Bloomberg.
• Главный экономист МВФ Оливье Бланшар убежден, что мировым Центробанкам стоит продолжить сохранять ставки на максимально низком уровне, цитирует его французская Les Echos.
• Объем капитальных инвестиций в странах с развивающейся экономикой в 2010 году увеличится на 14% – до $112 млрд, сообщило вчера агентство Fitch. Капитальные инвестиции в украинские компании в прошлом году сократились на треть, поэтому темпы роста вложений в капитал в текущем году вполне могут оказаться намного выше средних, говорят эксперты. Они ожидают наибольшего притока инвестиций во II полугодии.
• В январе 2010 года по сравнению с началом прошлого года общемировой объем слияний и поглощений увеличился на 5%. Оживление зафиксировано и на рынке первичных размещений – во многом благодаря IPO "Русала" и ряда китайских компаний на биржах Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня.
• Глава МВФ Доминик Стросс-Кан призвал государства Евросоюза помочь Греции, оказавшейся в сложной экономической ситуации, передает ИТАР-ТАСС.
• Китай стал первой страной, сумевшей оправиться от последствий глобального финансового кризиса, одновременно явившись в этой ситуации "двигателем мировой экономики". Такое мнение высказал в среду в Гонконге известный американский финансист и инвестор Джордж Сорос.

 УКРАИНА:

Политика:
• На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов Украины практически не изменились, показав рост всего на 4.9 б.п - с 923.1 б.п. до 928.0 б.п. Таким образом, Украина продолжает удерживать третье место в сомнительном рейтинге котировок суверенных кредитно-дефолтных свопов. Выше украинских CDS торгуются свопы Венесуэлы и Аргентины.
• Кабинет министров отказался увеличить капитал Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 1 млрд грн, сократив сумму инвестиций вдвое. Для этого Кабмин намерен продать облигации с доходностью 21,3% годовых. Между тем премьер-министр пообещала уже в текущем году выдавать ипотечные кредиты всего под 5% годовых. Эксперты не считают оправданным развитие ипотечного рынка за счет наращивания госдолга.
• Кабинету министров удалось более чем на треть увеличить доходы бюджета. В госказну в январе было собрано 12,44 млрд грн, что больше, чем в докризисный январь 2008 года. Свои планы перевыполнили и Гостаможня, и Государственная налоговая администрация (ГНАУ). Впрочем, говорить о завершении бюджетного кризиса еще рано, так как государство продолжает использовать авансовые налоговые платежи, блокировать возмещение НДС и не может финансировать все государственные расходы, отмечают эксперты.
• Национальный банк в отчете за 2009 год сообщил, что его задолженность перед Международным валютным фондом составляет 66,82 млрд грн. При этом активы Нацбанка в сравнении с 2008 годом увеличились на 6%, до 372 млрд грн, кредитный портфель – на 22%, до 74,03 млрд грн, тогда как обязательства – всего на 3%, до 267,09 млрд грн. Средства в иностранной валюте сократились на 15%, до 98,02 млрд грн, в ценных бумагах нерезидентов – на 12%, до 111,33 млрд грн. Уставный капитал НБУ остался неизменным – 100 млн грн.
• Аналитическая группа Fitch по суверенным рейтингам прогнозирует, что в 2010 г. в регионе Европа, Ближний Восток и Африка большинство стран с развивающейся экономикой достигнут роста ВВП, в том числе на 4,5% в России, 3% в Украине и Казахстане и 4% в Турции. Об этом говорится в сообщении агентства.
• Верховная рада вчера приняла в целом законопроект первого вице-спикера Александра Лавриновича (Партия регионов), которым вносятся кардинальные изменения в действующий закон "О выборах президента Украины". На помощь Партии регионов и Компартии пришли 29 депутатов фракции "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС), лояльные президенту Виктору Ющенко. Теперь для вступления закона в силу необходимо лишь подписание его господином Ющенко. Если это произойдет, глава государства станет соучастником срыва выборов, считает кандидат в президенты Юлия Тимошенко.
  В Министерстве финансов Украины надеются на снижение процентной ставки по доходности облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) и рассчитывают на понимание банков в этом вопросе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский.
  Экономика Украины откатилась к уровню 2005 года и для ее восстановления к докризисным показателям необходимо от четырех до семи лет, заявил вчера глава Нацбанка Владимир Стельмах. Для выхода страны из кризиса, по мнению экономистов НБУ, потребуются стабилизация бюджетного дефицита и низкая инфляция. Эксперты согласны с прогнозами НБУ, так как экономический кризис завершится только с возобновлением внутреннего спроса.

Экономика:
• Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины назвала эмитентов, чьи акции и облигации чаще всего встречаются в активах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по состоянию на конец III квартала 2009 г. Как сообщили РБК-Украина в ГКЦБФР, больше всего НПФ - 24 - держат активы в акциях металлургического комбината "Азовсталь". Акции "Укртелекома" держат 23 НФП. Бумагам "Енакиевского металлургического завода" доверяют 22 фонда, а акции "Мариупольского завода тяжелого машиностроения" и "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича" - встречаются в активах 20 и 17 НФП соответственно. Что касается облигаций, беспрекословным лидером является Министерство финансов Украины и его облигации внутреннего государственного займа. В этих ценных бумагах держат активы 43 НПФ. Со значительным отставанием следуют облигации ОАО "Луцкий автомобильный завод" - их в активах держат 22 НПФ. Закрывает тройку лидеров ЗАО "Продовольственная компания "Подолье" - его облигации находятся в активах 18 негосударственных пенсионных фондов. Облигациям местных займов Донецкого горсовета доверяют 14 фондов, а бумагам ОАО "Сумыхимпром" - 11 НФП.
• Минтопэнерго решило воспользоваться повышением цен на российскую электроэнергию и возобновило переговоры об импорте энергии в Молдавию. Потенциально для украинских компаний открывается рынок емкостью $170-180 млн в год. Но в министерстве считают, что поставками должен заниматься нынешний монополист – "Укринтерэнерго",– что, по мнению экспертов, противоречит действующему законодательству.
• В этом году у вкладчиков не будет возможности заработать 25-30% годовых на краткосрочных депозитах. Банки уже справились со стремительным оттоком средств – и только за последние несколько месяцев ставки по вкладам до трех месяцев снизились на 3%. Стоимость привлечения гривны в этом году не будет превышать 15-18% годовых, отмечают эксперты.
• Вслед за "Украинской биржей" центрального контрагента (ЦК) запускает крупнейшая в стране биржа ПФТС. Это позволит запустить на площадке полноценную торговлю через интернет-трейдинг, так как все сделки станут анонимными. Торговцы говорят, что внедрение продуктов, которые реализованы на "Украинской бирже", не сможет вернуть интерес к ПФТС.
• Впервые в этом году на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) была продана нефть украинской добычи. Почти все сырье выкупила одна компания – входящая в группу "Приват" днепропетровская "Риализ Ойл". Другие участники рынка не смогли принять участие в торгах, поскольку продавец отказался менять условия аукциона – сырье предлагали только из резервуаров компаний группы "Приват". В результате стоимость нефти оказалась на треть ниже мировой.
• Turkish Iron & Steel Producers Association прогнозирует в 2010 году увеличение выпуска стали на 15%, что существенно превзойдет средний рост в мире (прогноз World Steel Association мирового производства стали в 2010 году +9,2% после падения на 8% в 2009 году). Причиной роста является строительство новых заводов и восстановление экономики.
• Согласно данным производственного объединения Укркокс, украинские производители кокса увеличили производство кокса на 19% г/г (-2,3% м/м) до 1.52 млн. тонн.
• ГКЦБФР определила затраты, возмещаемые за счет активов ИСИ. В перечень таких затрат дополнительно внесены расходы на уплату процентов по кредитам, привлеченным КУА для венчурного ИСИ.  Размеры вознаграждения КУА привязаны к стоимости чистых активов и приросту стоимости чистых активов. В частности, предельное вознаграждение КУА венчурного фонда установлено в размере 10% среднегодовой стоимости чистых активов в течение финансового года (ранее - не более 5% среднегодовой совокупной номинальной стоимости инвестсертификатов ИСИ, находящихся в обращении) или 15% прироста стоимости чистых активов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ:

• "Метинвест", рассчитывавший к 2018 году инвестировать в развитие более $15 млрд, $500 млн потратит уже в этом году, сообщил в пятницу акционер группы - "Смарт-холдинг". Об инвестпланах говорят и в других компаниях, объясняя их значительным удешевлением оборудования.
• Агентство Fitch Ratings сегодня, 1 февраля, отозвало рейтинги ОАО "Концерн "Стирол" (ПФТС: STIR), сообщает пресс-служба Fitch. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B-" с "Негативным" прогнозом и краткосрочный РДЭ "B".
• "Рейтинги отозваны в связи с отсутствием достаточной информации. Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ", - говорится в сообщении.
• Райффайзен Банк Аваль (Киев) (ПФТС: BAVL), четвертый по величине активов банк Украины, завершил 2009 год с чистым убытком 2 млрд 19,07 млн грн, тогда как в 2008 году он получил чистую прибыль 531,432 млн грн.
• Укрсоцбанк (Киев), шестой по величине активов банк Украины, завершил 2009 год с чистой прибылью 126,761 млн грн, что в 6,2 раза меньше, чем годом ранее.
• В январе украинские металлурги снизили выплавку стали на 0,8% к декабрю прошлого года. Причем из пятерки крупнейших производителей лишь "Азовсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" показали прирост производства. В то же время ММК им. Ильича и "Индустриальный союз Донбасса" столкнулись с нехваткой сырья и в результате снизили производство.
• Рекапитализированные правительством банки вчера объявили об убытках за 2009 год. Почти все монетизированные Нацбанком 11,7 млрд грн бюджетных средств были списаны тремя кредитными учреждениями. И если Укргазбанк и "Киев" планируют выйти на прибыль уже в этом году, то Родовид Банк – не ранее 2011 года. Эксперты считают, что правительству в краткосрочной перспективе не удастся вернуть вложенный в банки капитал, но подчеркивают, что государство не могло не поддержать учреждения.
• Рекапитализированные правительством банки вчера объявили об убытках за 2009 год. Почти все монетизированные Нацбанком 11,7 млрд грн бюджетных средств были списаны тремя кредитными учреждениями. И если Укргазбанк и "Киев" планируют выйти на прибыль уже в этом году, то Родовид Банк - не ранее 2011 года. Эксперты считают, что правительству в краткосрочной перспективе не удастся вернуть вложенный в банки капитал, но подчеркивают, что государство не могло не поддержать учреждения.
• Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) выкупил часть долгов украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Сергея Таруты. Точную сумму выкупленного долга источник издания не называет. Но отмечает: она близка к $1 млрд. ИСД задолжала своим кредитором около $3 млрд. В корпорации информацию о том, что ВЭБ выкупил треть долгов ИСД, не опровергли. Хотя и комментировать не стали. Представители Внешэкономбанка также предпочли не распространяться по поводу сделки. К тому же новые собственники ИСД уже начали доказывать свою финансовую состоятельность. Как стало известно газете, в конце прошлой недели корпорация выплатила $20 млн. в качестве процентов по кредитам за ноябрь, декабрь и январь. Хотя ранее у ИСД были проблемы с подобными выплатами. И, несмотря на то, что корпорация заключила с кредиторами соглашение, по которому она платила только проценты по кредитам, все равно денег даже на эти платежи не хватало.
• Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе 2010 года увеличил производство валового кокса 6%-й влажности на 29,7% по сравнению с январем 2009 года – до 248,037 тыс. тонн.
• По данным пресс-службы Сумского НПО им. Фрунзе, в настоящее время компания заканчивает отгрузку оборудования для Газпрома согласно контракту на USD 52 млн., подписанному в сентябре 2008 г. В соответствии с условиями контракта, компания изготовила четыре газоперекачивающих агрегата мощностью 25 МВт каждый, предназначенные для оснащения компрессорной станции (КС) Грязовецкая на газопроводе Nord Stream.
• Государственные тепловые энергогенерирующие компании Центрэнерго, Днипроэнерго, Донбасэнерго и Захидэнерго увеличили производство электроэнергии в январе на 16,4% г/г, до 5,4 млрд. кВтч.
• Акционеры крупнейшего производителя турбинного оборудования завода "Турбоатом" (Харьков) решили направить на выплату дивидендов из чистой прибыли 44,009 млн. гривен за 2009 год.
• Чистая прибыль ОАО "Мотор Сич" (ПФТС: MSICH) (Запорожье) в 2009 году составила 754,738 млн грн, что в 196 раз больше, чем годом ранее (3,843 млн грн).
• Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнефть" 4 февраля перечислила Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 0,3 млрд. гривен дивидендов. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя правления "Нефтегаза" Игорь Диденко.

По материалам: http://kommersant.ua, http://fundmarket.ua, http://investory.com.ua, http://ukrrudprom.com, http://stocks.investfunds.com.ua.