Фондовые торги в США 13 февраля 2009 г. закрылись снижением ведущих индексов. Инвесторы с пессимизмом восприняли заявление руководства банка Wells Fargo & Co. о том, что убытки компании за IV квартал 2008 г. оказались больше, чем было объявлено ранее. На этом фоне по итогам торгов заметно подешевели акции компаний финансового сектора. Повлияли на ход торгов и макроэкономические новости. Так, после начала торгов был обнародован индекс потребительского доверия Мичиганского университета/Reuters. Согласно предварительным данным, данный показатель в феврале 2009 г. понизился на 5 пунктов, более существенно, чем ожидалось, - до 56,2 пункта. Аналитики полагали, что данный показатель снизится до 61 пункта.
Фондовые торги в США 16 февраля не проводились в связи с празднованием Дня президента.
Фондовые торги в США 17 февраля 2009 г. закрылись снижением ведущих индексов в среднем на 4,2%, поскольку инвесторы ожидали, что новый закон о пакете экономических стимулов на 787 млрд долл., который был подписан президентом США Бараком Обамой, не поможет стране остановить рецессию. На этом фоне по итогам торгов существенно подешевели акции компаний, прибыльность которых значительно зависит от состояния американской экономики.
Повлияли на ход торгов и макроэкономические новости. В частности, Министерство финансов США опубликовало данные по объему чистого притока капитала в США в декабре минувшего года, согласно которым этот показатель составил 74 млрд долл. по сравнению с пересмотренным показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме 61,3 млрд долл.
Фондовые торги в США 18 февраля завершились разнонаправленным движением основных индексов. Инвесторы были настроены скептически и не возлагали больших надежд на план по стимулированию американской экономики на 787 млрд долл., подписанный президентом Бараком Обамой. Разочаровали участников торгов и макроэкономические новости. Так, согласно докладу Министерства торговли США, объем строительства новых домов в США в январе 2009 г. снизился на 16,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 446 тыс. единиц. Это оказалось значительно ниже прогнозов экспертов, которые ожидали, что данный показатель составит 530 тыс. единиц. Также до начала торгов были опубликованы данные по экспортным и импортным ценам за январь с.г. Так, цены на импортные товары и услуги в январе 2009 г. снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 1,4%. Цены на экспорт из США в январе 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем, напротив, повысились на 0,5%.
Американские фондовые индексы по итогам торгов 19 февраля вновь упали. Очередное падение котировок состоялось из-за ожиданий многочисленных дефолтов по кредитным картам, а также слабым корпоративным отчетом Hewlett Packard.

 
В понедельник индекс ПФТС снизился на 0,41%. Понижение рейтинга Украины Fitch, а также вероятное снижение Standard&Poors из-за риска задержки кредита МВФ, оказало, несомненно, негативное влияние на инвестиционный климат в стране. Расчет индекса в последнее время носит технический характер. По большинству эмитентов, входящих в индексную корзину, практически не проходят сделки, а их котировки при этом снижаются. Во вторник индекс ПФТС обвалился на 5,51%. Продажи акций на бирже ПФТС начались с первой минуты торговой сессии. Первыми обвалились котировки "Западэнерго" – сразу на 13,19%, вследствие чего ПФТС была вынуждена прекратить торговлю акциями компании на один час. Распродажа остальных ликвидных бумаг продолжилась. Падение ПФТС стало следствием скопления критической массы продавцов. Видимо, кто-то начал паниковать, продавая первым, потом пошел массовый 'слив'. Продавцы работают в коротких позициях и зарабатывают на марже. По итогам торговой сессии среды индекс ПФТС обрушился на 8,10% до 221,37 базисных пунктов, что является минимальным значением с 8 декабря 2004 года. Оценивая предпосылки падения, отметим внутренний негатив: падение ВВП и промышленного производства, что наряду с ухудшением мировой конъюнктуры к немногочисленным рыночным сделкам подключились спекулянты. По итогам торговой сессии четверга, индекс ПФТС отыграл на 2,07% после вчерашнего падения. В целом, ориентировочный позитив для рынка это ожидаемая рекапитализация банковского сектора, что позволит стабилизировать ситуацию. Отметим также заявления главы временной администрации ПИБ о переходе к нормальному режиму работы, досрочной отмене мораторий на выполнение обязательств перед вкладчиками и готовности возобновить кредитование украинского бизнеса уже в марте.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

МАКРОЭКОНОМИКА:

• Богатейшие страны мира обязались разработать основы нового мирового экономического порядка. На апрель намечена встреча “большой семерки” и “Группы 20”, объединяющей ведущие развитые и развивающиеся страны.
• Алан Гринспен заявил, что правительство США должно временно национализировать некоторые банки до тех пор, пока не будет реформирован весь финансовый сектор страны.

 УКРАИНА:

• Президент Виктор Ющенко обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой решить, необходимо ли коалиции фракций БЮТ, "Наша Украина–Народная самооборона" и блока Литвина повторить всю процедуру формирования Кабинета министров, начиная с подачи главе государства представления по кандидатуре премьер-министра.
• Агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины до наинизшего за последние пять лет уровня – B.
• Окружной административный суд Киева отказал Валентине Семенюк-Самсоненко в восстановлении в должности главы Фонда госимущества.
• Народный депутат фракции “Наша Украина — Народная Самооборона” Арсений Яценюк отказался от предложения Секретариата Президента возглавить Национальный банк Украины (НБУ).
• Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пинзеника с поста министра финансов. Такое решение поддержали 238 депутатов из 439 принявших участие в голосовании во вторник (Партия регионов — один, БЮТ — 154, “Наша Украина — Народная Самооборона” — 37, КПУ — 27, Блок Литвина — 19 голосов).
• На заседании совета коалиции, прошедшем при участии премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, союзники согласовали кандидатуры, которые получат портфели в Кабинета министров.  Министром финансов должен стать нынешний заместитель главы ведомства Анатолий Мярковский. Его деятельность будет курировать нынешний председатель правления Swedbank Сергей Тигипко, для которого специально введут должность вице-премьера по вопросам финансов. Также появится пост вице-премьера по ТЭК. Его займет руководитель группы советников премьера Виталий Гайдук.

• Госкомстат отказался от ежемесячного расчета динамики ВВП – теперь показатель будет ежеквартальным. В Минэкономики такой шаг объясняют низкой точностью ежемесячных отчетов. Эксперты и политики считают, что резкий переход имеет исключительно политические причины, а утаивание статистической информации лишь усугубит экономический кризис.
• Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовой курс доллара в Украине в этом году на уровне 8,6 грн/$.
• Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг обнародовала распоряжение, согласно которому советам НПФ рекомендуется снизить вознаграждение управляющим компаниям, допустившим в 2008 году убытки, а администраторам НПФ – ежемесячно подавать отчетность фондов.
• Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Лавринович заявил, что парламент намерен отказаться от услуг банка "Надра", который предоставляет свои услуги Раде с марта 2008 года.
• Банковские аналитики считают, что Украина находится на грани дефолта. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver. По словам аналитика Commerzbank Ульриха Лейтманна, достоверность суверенного дефолта оценивается в 90%. “Это может произойти в ближайшие два квартала”, — сказал он.
• Кабмин и Еврокомиссия будут координировать поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ). По словам госпожи Тимошенко, работа будет вестись по трем направлениям: коммуникация между правительством Украины и Ассоциацией МСБ, введение моратория на повышение налогов для МСБ, дебюрократизация государственных чиновников всех ветвей власти.
• Украинская промышленность вошла в зону полномасштабной рецессии – темпы падения производства, которое длится уже шесть месяцев, достигли в январе 31,4%.
• Национальный банк 13 февраля принял постановление "О регулировании денежно-кредитного рынка", согласно которому в качестве базовых будут использоваться ставки по кредитам рефинансирования и операциям по мобилизации средств на срок 14 дней. НБУ сохранил учетную ставку на уровне 12% годовых. При этом с 17 февраля ставка рефинансирования по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами повышается с 16% годовых до 18% годовых, без обеспечения – с 17% до 20%.
• Кабинет Министров намерен выкупать акции коммерческих банков с целью их рекапитализации.
• Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить финансирование с возможной покупкой акций 10-20 украинским банкам.
• Согласно сообщению Госкомстата торговый баланс Украины увеличился до 13,5 млрд долл США по итогам 2008 года, что соответствует приблизительно -8,4% ожидаемого объема ВВП за 2008 год и на 70,9% выше, чем дефицит торгового баланса в 2007 году (-7,9 млрд долл США; -5,6% ВВП). Сальдо торговли товарами закрылось с дефицитом в 18,5 млрд долл США. Профицит сальдо торговли услугами составил 5,0 млрд долл США.
• Украина из-за финансово-экономического кризиса начала терять 50-55% валютной выручки от экспортных отраслей.
• Экономический кризис лишил украинские предприятия доходов – в ноябре и декабре прошлого года убытки нерентабельных предприятий превысили прибыль рентабельных более чем на 25 млрд грн, сообщил вчера Госкомстат. Впрочем, пока правительству удавалось перевыполнять план по сбору налогов, говорят эксперты.
• Вчера Госказначейство сообщило о падении объема средств, находящихся на едином казначейском счете, до шестилетнего минимума. По состоянию на 15 февраля у государства на ЕКС оставалось всего 2,4 млрд грн, тогда как еще в начале февраля остатки достигали 8 млрд грн. Немного увеличить объем средств на ЕКС удалось лишь за счет рекордной с начала года продажи ОВГЗ – на 1 млрд грн, что уже позволило оппозиции обвинить Кабинет министров во "включении печатного станка" и преступном расходовании средств местных бюджетов.
• Уровень долларизации экономики Украины в 2008 году возрос с 22,8% до 30,6%, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
• Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому компании и банки должны будут в обязательном порядке продавать 50 процентов своих валютных поступлений. Законопроект предполагает также сокращение максимального срока возврата валютной выручки со 180 до 90 дней. В документе, одобренном Верховной Радой, содержится и ряд инициатив, направленных на поддержку банков в условиях финансового кризиса. Также будет снято ограничение на выпуск кредитными организациями привилегированных акций в размере 25 процентов от уставного капитала и банки получат возможность увеличить максимальный долг, а правительство предоставит им ряд временных налоговых льгот. Предполагается ввести мораторий на ближайшие два года на выселение заемщиков, если они выплачивают проценты с задержкой до двух месяцев или договорились с банком о реструктуризации задолженности.
• Контрольно-ревизионное управление обвинило местные органы власти в принятии бюджетов на 2009 год с дефицитом свыше 1,33 млрд грн. Реальными доходами не обеспечены защищенные статьи: зарплата сотрудников бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг и энергоносителей. Руководство областей признает, что бюджеты не сбалансированы из-за дефицитности госбюджета.
• Парламентарии предлагают упростить процедуру снижения налогов, прописав в Бюджетном кодексе норму, согласно которой законы, снижающие налоги для бизнеса, вступают в силу не со следующего года, а с момента публикации.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ:   

• Турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell рассматривает возможность участия в приватизации «Укртелекома»
• В конце минувшей недели международное агентство Fitch Ratings зафиксировало первый дефолт в банковской системе Украины – рейтинг Родовид Банка понижен сразу на три пункта, до уровня D, что означает дефолт банка по всем обязательствам.
• Корпорация "Укравто" закончила 2008 год с убытком 116,8 млн грн (прибыль в 2007 году – 1,07 млрд грн.
• Национальный банк довел до семи количество банков, в которые введена временная администрация. В пятницу, 13 февраля, НБУ наложил полугодовой мораторий на возврат средств кредиторов Захидинкомбанка, которым теперь год будет руководить бывший топ-менеджер банка "Хрещатик".
• Госадминистрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" закончила январь с убытком от основной деятельности в размере 140 млн грн.
• ОАО “Стахановский вагоностроительный завод” в 2008 году получило чистую прибыль, по предварительным данным, в размере 95,162 млн грн, что на 91,2% превысило аналогичный показатель 2007 года (49,776 млн грн).
• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило на один уровень — с “B+” до “B” — долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (”РДЭ”) девяти украинских банков: “Форум”, “Правэкс-Банка”, ПроКредит Банка, Сведбанка, УкрСиббанка, Укрсоцбанка, ВТБ Банк (Украина), Ощадбанка и Укрэксимбанка.
• «Укртелеком» начинает размещение дисконтных облигаций. Цена продажи облигаций будет определяться исходя из конкурентных заявок на покупку средствами электронной торговой системы биржи в пределах 700 — 1 тыс. грн.
• Fitch Ratings провело рейтинговые действия в отношении украинских компаний вслед за понижением суверенных рейтингов Украины с уровня “B+” до “B”. Прогноз по суверенным рейтингам — “Негативный”.
• Переговоры почетного президента концерна ОАО «Азовмаш» Александра Савчука и владельца «Донецкстали» Виктора Нусенкиса увенчались подписанием акционерного соглашения. Точные подробности договоренностей пока отсутствуют, но известно, что в настоящее время между сторонами оформляется договор о совместной деятельности.
• Укрсоцбанк намерен увеличить уставный капитал на 46,7%, или на 500 млн грн – до 1,57 млрд грн.
• Чистая прибыль энергоснабжающей компании ОАО “Днипрооблэнерго” в 2008 году увеличилась в 2,9 раза по сравнению с 2007 годом — до 83,72 млн грн.
• Структуры, близкие к соучредителю группы "Приват", в ближайшее время могут списать с близких к татарским нефтяникам офшорок "Sеаgrоuр Іnternational, Іnc." и "AmRuz Trading AG" 18,32% акций "Укртатнафты" в ее же пользу.
• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило национальный долгосрочный рейтинг Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) с уровня АА- до АА+, сообщается в пресс-релизе ДТЭК. Прогноз по рейтингу "стабильный".
• Запорожский металлургический комбинат “Запорожсталь” в 2008 году сократил чистую прибыль на 91,4% по сравнению с 2007 годом — до 47,655 млн грн.
• ОАО “Энергомашспецсталь” в 2008 году увеличило чистый доход от реализации на 64,3% по сравнению с 2007 годом — до 865,318 млн грн. Согласно финансовому отчету предприятия предприятие завершило 2008 год с чистым убытком в размере 200,254 млн грн.
• Временный администратор Проминвестбанка с 20 февраля отменяет мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
• Пакет акций "Донецкстали" в уставном фонде Ясиновского КХЗ увеличился с 31,13% до 51,56% акций (17 203 002 штук акций).
• ООО "Индастриал Гарант", "Альфатрейдер" и "Солайм", которым принадлежит 74,6% акций ОАО "Днипроазот" , стали владельцами 59,72% акций ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина"
• ОАО “Донецкоблэнерго” по итогам 2008 года снизило чистый убыток в 73,8 раза — с 295,757 млн. грн. до 4,005 млн. грн.