Американские фондовые индексы закрылись 23 января разнонаправленно, на что повлияли разочаровывающие финансовые отчеты корпораций за четвертый квартал. Падение прибылей нивелировало эффект от ожидания скорого принятия плана президента США Барака Обамы по поддержке экономики общим объемом 825 миллиардов долларов.
26 января фондовые торги в США завершились повышением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов оказались корпоративные новости. Так, новости от ритейлера товаров для дома Home Depot внушили оптимизм участникам торгов: компания сообщила о намерении сократить свой штат на 7 тыс. человек, что составляет около 2% всего персонала компании. Не оставили без внимания участники торгов и финансовый отчет американской горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., чьи убытки оказались не такими значительными, как ожидали аналитики. Вполне оптимистичными оказались и макроэкономические новости. В частности, исследовательская организация Conference Board сообщила, что индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам декабря 2008 г. неожиданно вырос на 0,3%, хотя прогнозировалось аналогичное падение этого показателя. Второй приятный сюрприз преподнесла Национальная ассоциация риелторов США: по ее данным, годовой объем продаж домов на вторичном рынке жилья в США в декабре 2008 г. неожиданно вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем ноября 2008 г. и составил 4,74 млн единиц. На ход торгов также оказали влияние новости о слиянии двух фармацевтических гигантов - Pfizer и Wyeth, которые до начала торгов объявили о договоренности на этот счет.
Фондовые торги в США 27 января завершились ростом основных индексов. Участники торгов с энтузиазмом восприняли финансовые отчеты ряда компаний. В то же время сдерживающее влияние на рост индексов оказали макроэкономические новости. После начала торгов был опубликован индекс потребительского доверия исследовательской организации Conference Board. В январе 2009 г. этот показатель снизился на 0,9 пункта - до рекордного минимума в 37,7 пункта. Это оказалось хуже среднего прогноза аналитиков.
Фондовые торги в США 28 января закрылись ростом основных индексов на 2,5-3,5%. Инвесторы с воодушевлением восприняли новости о скором введении в действие стимулирующего пакета экономических мер. Финансовый комитет сената США одобрил расширение этого пакета до 887 млрд долл., и согласованный законопроект был одобрен палатой представителей США уже после завершения торгов. Оказали влияние на торги и макроэкономические новости: Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить учетную ставку в диапазоне 0-0,25%, что совпало с ожиданиями рынка.
Американские фондовые индексы падают в четверг 29 января после роста в течение предыдущих четырех сессий на слабой статистике и разочаровывающей корпоративной отчетности. Согласно данным министерства торговли США, падение заказов на товары длительного пользования в стране продолжилось в декабре пятый месяц подряд и оказалось более значительным, чем ожидалось, составив 2,6%. Аналитики прогнозировали уменьшение на 2%. При этом число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, выросло за неделю с 12 по 18 января до рекордных 4,776 млн человек, что превзошло ожидания экспертов. Прибыли 187 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность по итогам четвертого квартала с 12 января, снизились в среднем на 42%. Аналитики ожидают, что среднее падение прибылей для всех компаний этого фондового индикатора составит 32%.
Фондовые торги в США 30 января открылись небольшим ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей с последующим их снижением. Участники рынка с осторожным оптимизмом прореагировали на выход данных по ВВП США, который в четвертом квартале 2008 года сократился, согласно опубликованной сегодня предварительной оценке, на 3,8 процента к аналогичному периоду 2007 года. Аналитики прогнозировали сокращение на 5,4 процента.


Несмотря на открытие фондового рынка в отрицательном диапазоне, в целом, в понедельник украинский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне. Индекс ПФТС вырос на 0,59%. Безусловным лидером торговли стали акции Енакиевского МЗ – 9 сделок на сумму 442,54 тыс. грн. Судя по характеру совершенных сделок можно предположить, что на акции данного эмитента у кого-то из крупных торговцев был заказ на покупку. По итогам торговой сессии вторника, индекс ПФТС под давлением внутреннего негатива снизился на 0,12%. В течении торговой сессии  наблюдалась смешанная динамика фондового индикатора. В первые часы торгов наблюдался рост, сформированный на внешней конъюнктуре и выполнении заказов одним из игроков. Ближе к середине дня под давлением внутреннего негатива и пессимистичных настроениях игроков, индекс ПФТС начал снижение от достигнутых уровней, балансируя на уровне открытия. Однако противостоять медвежьим настроениям не удалось, что привело к снижению котировок по 30% акций. Ключевыми бумагами торговой сессии стали акции Стахановского ВСЗ, котировки которого потеряли более 17,4% под давлением продаж на фоне озвученной 3-х кратной дополнительной эмиссии. Между тем, столь значительное повышение уставного фонда, на сегодняшний день выглядит маловероятно, из-за теоретической недостаточности лимитов такого объема у собственника на данное предприятие. Котировки концерна Богдан взлетели на более чем 33,9% на информации о продаже 5% предприятия инвесткомпании NLV Private Equity and Investments. Позитивный новостной фон, свидетельствующий о сохранении намерений проведения IPO и строительства производственных мощностей в РФ оказал поддержку акциям. По итогам торговой сессии среды  индекс ПФТС снизился на 0,16% на внутреннем пессимизме игроков. Движение вниз было сформировано рынком еще с утра, что стало неожиданным событием ввиду наблюдаемого роста мировых фондовых площадок. Нарастающий негатив в секторе банковских акций, привел к очередной продаже бумаг. В целом, наблюдаемые и заложенные в стоимость акций макроэкономические риски не подписываются новостями, что теоретически не могло оказать давление на рынок. В таком случае более логично будет говорить о заказе на продажу. Между тем, негативом выступала ревальвация гривны. По итогам торговой сессии в четверг индекс ПФТС вырос на 0,20%. Говорить об адекватности динамики рынка и динамики индекса - не приходится. Снижение продемонстрировало 35% бумаг, против 8% акций показавших положительную динамику котировок. На рынке в течении дня преобладал негатив. Опубликованная финансовая отчетность банков свидетельствует о существующих проблемах сектора, что отразилось на котировках последних. Среди прочих факторов, оказавших определенно негативное влияние на рынок отметим резкое ухудшение ликвидности банковского сектора. Дополнительно необходимо учесть резкое ухудшение состояния межбанковского кредитного рынка и рост ставок до 42%. Укрепление гривны на межбанке довершает общий пессимизм наряду с снижением мировых фондовых площадок. Сектор, в котором наблюдался обоснованный рост это ГОКи – в среднем котировки выросли на 3,71%, что было определено сильной финансовой отчетностью за 2008 год. Украинский рынок акций в пятницу демонстрировал преимущественно негативную динамику. Ярко выраженное снижение демонстрировали акции банков и производителей труб. Индекс демонстрировал боковое движение в узком диапазоне. Активность, как и в четверг, конъюнктурная, определенная заказами на куплю-продажу, а также корпоративной отчетностью

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

• Прибыли 187 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность по итогам четвертого квартала с 12 января, снизились в среднем на 42%
• Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке и его коллеги из Министерства финансов, а также других финансовых органов США в ближайшие дни начнут обсуждение вопроса возможной скупки долгосрочных облигаций правительства, чтобы снизить стоимость долгосрочного заимствования для государства. Не исключено, что эти меры обвалят доллар.
• Премьер-министр РФ Владимир Путин на всемирном экономическом форуме в Давосе намерен заявить о необходимости выработки единых правил и стандартов в мировой экономике — в частности, об унификации на мировых финансовых рынках.
• Индекс стоимости фрахта Baltic Dry во вторник впервые с октября прошлого года преодолел уровень в 1000 пунктов и находится на 51% выше минимального декабрьского уровня в 663 пункта. Аналитики считают, что ралли на рынке фрахта может быть первым робким признаком того, что мировая торговля начинает оживать от паралича, который охватил ее в прошлом году, пишет газета. Улучшение на рынке связано с увеличением спроса на большие суда, используемые, в частности, для перевозки руды.
• Главы крупнейших мировых компаний, собравшиеся на ежегодный экономический форум в Давосе, проявляют все меньше уверенности в завтрашнем дне, ожидая продолжительной рецессии. Опрос 1,1 тыс. генеральных директоров показал, что лишь 21% из них уверены в росте выручки в ближайший год по сравнению с 50% год назад.
• Wells Fargo, считающаяся самой надежной финансовой компанией в США, в четвертом квартале 2008 года понесла чистый убыток в размере 2,55 миллиарда долларов. Это первый убыток финансовой компании с 2001 года.
• Администрация Барака Обамы может выделить на стабилизацию финансового рынка еще до $2 трлн. В правительстве обсуждаются планы помощи банкам в восстановлении рынка кредитования. Средства на новый план поддержки банков объемом $1-2 трлн в администрации президента планируют привлечь посредством выпуска обеспеченных государством облигаций или займа у Федеральной резервной системы. Новый план спасения американской банковской системы почти втрое превосходит по объему так называемый "план Полсона".
• председатель Банка России Сергей Игнатьев заявил, что Центробанк полностью продал все облигации американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

УКРАИНА:

• Верховная Рада Украины отменила свое постановление от декабря 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем Национального банка Украины. “За” проголосовали 227 из 245 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
• Премьер-министр России Владимир Путин находит, что экс-президент США Джордж Буш несет ответственность за газовый спор с Украиной, в результате которого большая часть Европы осталась без газа. Российский премьер заявил, что бывший Президент США создал политический хаос в регионе.
• Президент Виктор Ющенко назначил Валерия Хорошковского первым заместителем председателя Службы безопасности Украины, опередив решение Кабинета министров об увольнении его с поста главы Гостаможни. В секретариате президента уверены, что поводом для кадровых перестановок стал конфликт между премьером Юлией Тимошенко и главой Гостаможни относительно газа, принадлежащего компании RosUkrEnergo.
• Депутат фракции "Наша Украина–Народная самооборона" Геннадий Москаль зарегистрировал в Верховной раде проект постановления, которым предлагается провести президентские выборы 25 октября 2009 года. Таким образом, на сегодняшний день обсуждаются три возможные даты проведения выборов главы государства. Заместитель главы секретариата президента Игорь Пукшин заявил, что очередные выборы президента должны состояться 17 января 2010 года. В тот же день член фракции БЮТ Андрей Шевченко зарегистрировал проект постановления о проведении соответствующего голосования 27 декабря 2009 года.
• Президент Виктор Ющенко обратился вчера в Конституционный суд с просьбой дать официальное толкование полномочий Верховной рады по поводу освобождения от должности главы Национального банка. Президент просит Конституционный суд разъяснить положения п. 18 ч. 1 ст. 85 Конституции. В указанном пункте основного закона говорится, что к полномочиям парламента относится назначение и увольнение с должности главы НБУ только по представлению президента.
• Генпрокурор Александр Медведько заявил, что ГПУ не усматривает в действиях президента Виктора Ющенко состава преступления, которое могло бы привести к его импичменту.

• Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в 2009 году возобновили импорт коксующихся углей из России, Казахстана, США, Канады и Австралии в связи с увеличением спроса на кокс из-за снижения потребления природного газа и переводом доменного производства на использование кокса.
• МИД обнародовал перечень своих приоритетных заданий на 2009 год. В числе наиболее важных оказались разработка и выполнение первой Годовой национальной программы по интеграции Украины в НАТО и минимизация идеологической составляющей в отношениях с Россией.
• Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз развития украинской экономики в 2009 году: если в ноябре 2008 года он ожидал ее роста на 1%, то теперь прогнозирует спад на 5%.
• Премьер России Владимир Путин поручил отменить введенные в прошлом году экспортные пошлины на минудобрения, что сделает российскую продукцию на 22-33% дешевле украинской.
• Стресс-анализ 17 крупнейших банков показал, что им необходимо увеличить капитал всего на 24,7 млрд грн, а не на прогнозированные ранее МВФ свыше 90 млрд грн.
• Секретариат президента заявил, что договоры о поставке и транзите газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" не соответствуют украинскому законодательству, что является поводом для их аннулирования Стокгольмским судом. Практикующие юристы считают, что выкладки СП нереализуемы на практике, а в "Нафтогазе" заявляют, что не намерены обращаться в Стокгольмский арбитраж.
• В 2009 году газ обойдется промышленности более чем на 30% дороже. Нацкомиссия регулирования электроэнергетики установила предельные цены на топливо, которые с учетом всех налогов и сборов составят 2425 грн ($315) за тысячу кубометров для предприятий химического и горно-металлургического комплексов и 2570 грн ($334) для остальной промышленности. При таком уровне цен производство минудобрений и отдельных видов металлопродукции нерентабельно, отмечают участники рынка.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ:               

• Крупнейший меткомбинат Украины ОАО "АрселорМиттал–Кривой Рог" намерен отказаться от закупки железорудных окатышей и кокса. Такие меры направлены на снижение себестоимости продукции.
• Руководство корпорации "Богдан" и губернатор Нижегородской области Валерия Шанцева 22 января договорились начать во второй половине 2009 года строительство завода. Строительство предприятия планируют завершить через 2,5 года.
• Завод "Турбоатом" увеличил в 2008 году чистую прибыль до 41,8 млн. грн в сравнении с 34,87 млн грн в 2007 году. "Турбоатом" 22 января заключил соглашение с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries об организации совместного производства паровых турбин мощностью 600 МВт с ультрасверхкритическими параметрами. Данное оборудование будет поставляться на ТЭС стран СНГ.
• Крупнейшая телекоммуникационная компания "Укртелеком" намерена инвестировать в развитие 1 млрд. гривен в 2009 году. Основным направлением инвестиций "Укртелекома" в 2009 году станет развитие услуги по доступу в Интернет "ОГО".
• ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" намерено увеличить уставный капитал в три раза - до 237,709 млн грн путем закрытого размещения акций дополнительной эмиссии на сумму почти 158,473 млн грн. Размещение акций существующего номинала 1,05 грн планируется осуществить в два этапа - с 6 по 24 апреля и с 28 апреля по 6 мая 2009 года.
• Fгентство Fitch заявило о реально возможном или вероятном дефолте ВиЭйБи Банка, Кредитпромбанка, Укргазбанка и Родовид Банка.
• Собственник запорожской «Мотор Сичи» начал готовить компанию к продаже. На прошлой неделе авиастроительная компания  «Мотор Сич» передала 51,01% акций «Ивеко Мотор Сичи» компании «Гарант Инвест». Cделка была проведена собственником и президентом «Мотор Сичи» Вячеславом Богуслаевым в рамках подготовки предприятия к продаже. По словам инсайдера, предприниматель занялся реструктуризацией своего бизнеса и выводит из него объекты, которые не связаны с авиастроением и не интересуют потенциального инвестора.
• ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат" по итогам 2008 года увеличил чистую прибыль на 90,7% по сравнению с 2007 годом - до 3 млрд 504,367 млн грн. трех лет.
• ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" закончило 2008 год с чистой прибылью 3504,367 млн. гривен.
• Мажоритарный акционер “Автомобильного завода “Богдан” — компания SV-Motors Ltd. успешно осуществила продажу 3,85% акций британской инвестиционной компании NLV Private Equity and Investments Ltd. Сумма сделки — 13,3 млн. долларов. Cредства будут направлены на поддержку ликвидности предприятия.
• Национальный банк сообщил, что в IV квартале кредитные учреждения впервые за несколько лет уменьшили объем внешних долгов – на $2,3 млрд.
• Чистая прибыль Укрсоцбанка в 2008 году составила 791,795 млн грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2007 году.
• ОАО “Центральный горно-обогатительный комбинат" по итогам деятельности в 2008 году увеличил чистую прибыль в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом — до 1 млрд 923,395 млн грн.
• Чистая прибыль банка “Финансы и Кредит” в 2008 году составила 142,592 млн грн, что на 49% меньше, чем в 2007 году.